2018年十大LED供需市場趨勢與解析- LEDinside

TrendForce旗下綠能事業處LEDinside最新「2017-2021年LED產業需求與供給資料庫」顯示,2017年的LED產業受惠於LED市場價格止穩,加上車用照明與戶外建築景觀照明領域的快速成長,LEDinside預估2017年的LED產值達到171.6 億美金 (+7.4% YoY)。
 
2018年十大LED供需市場趨勢與解析如下,包含需求市場之中的IT 顯示市場趨勢、一般照明市場趨勢、建築與景觀照明市場、車用照明市場趨勢、顯示屏市場趨勢、紅外線與紫外線市場趨勢;以及LED 供給市場分析。
 
趨勢一: 手機市場- Mini LED背光產品有機會於2018年導入手機背光應用
現有AMOLED面板的產能供給吃緊,除了三星及Apple之外,其他Android手機品牌廠商可能會面臨無法取得OLED面板窘境。因此其他手機品牌廠商為了做出產品差異化,將轉以Mini LED搭配軟性基板結合將可達成高曲面背光的形式,預計2018年將會見到Mini LED背光應用相關手機產品問世。
 
趨勢二: 電視市場- WCG & 量子點為電視品牌廠商差異化的技術方向
廣色域解決方案,因應電視品牌廠商主打HDR並同時有廣色域(WCG)的需求,且HDR市場逐漸朝WCG方向走將有機會拉抬2018年 WCG佔比。HDR部分基本需求約NTSC 85%,後續甚至更高,也將帶動 NTSC 85% 解決方案採用 B LED +R (KSF) G (Phosphor)、B LED+R (Nitride) G(Phosphor)、BG LED +R(KSF) 用量擬將逐漸增加。另NTSC ≧100%方案,現行除QDEF,韓系廠已開發QD In Open Cell,因QD材質背光僅需藍光LED晶片,將不再需要使用傳統的螢光粉,因此未來的螢光粉用量擬將隨QD in Open cell的量提高而下降。
 
趨勢三: 一般照明市場- 潛在的可替換燈具數量仍需10年才能接近飽和
全球可替換之潛在照明燈具安裝量約為600~700億只,過去的2012-2016的這五年LED照明産業成長期,LED照明産業已經實現替換了全球118.72億盞LED照明産品。類似全球照明挑戰的計劃得到了照明企業的廣泛回應,預計在2020年之前每年將有60~70億只LED燈具會投入使用,實現減少能源消耗和溫室氣體排放。
 
趨勢四: 建築與景觀照明市場- 夜遊經濟拉動建築與景觀照明市場興起
而從需求端來看,各個城市在提升城市品位,打造旅遊景點方面不遺餘力。特別是在中國,各個城市紛紛不惜鉅資打造夜遊經濟。以動態畫面控制技術結合LED幕牆在江岸,海岸,湖岸以及城市廣場等空間以燈光音樂秀的形式來塑造人文城市體驗。以中國300個地級市,2,800個縣城城市,如每年僅5%的城市推動城市亮化項目,便可形成數十億美金級景觀照明市場需求。
 
趨勢五: 車用市場- 中國大幅成長成為全球汽車市場最大商                                                                                                                               
中國是當今全球最大的汽車市場,預估2018年乘用車總量25.5百萬輛(YOY 7.14%),最主要的原因是二三線城市積極發展新經濟,交通建設促進車輛大幅成長、傳統兩輪或三輪車輛轉型至四輪汽車等級,車輛保有輛從100逐步靠攏先進國家(500~800輛)及中國政府政策的實施,推升本土品牌的發展。
 
趨勢六: 車用市場- 車用面板LED用量逐漸進入成長期
車用面板化的趨勢已實現在儀表板(Dashboard)、中控面版(CID)以及娛樂用板(Entertainment display)應用,儀錶板由拼接式(3.5-10吋)發展至合併顯示(10.3-12.5吋),中控面版(CID)由部分顯示基礎控制(6-9吋)發展至全車Display控制(10.1-17吋),娛樂用板由崁入式顯示(7-9吋)發展至非崁入式顯示(10.3-11.4吋),發展趨勢除了增大面板尺寸、廣視角與高亮度的基本要求外,也開始往不規則狀與曲面的樣式發展,預估車用面板LED產值快速成長自2016年0.67億美金到2021年1.73億美金,年複合成長率達21%。
 
趨勢七: 顯示屏市場- Mini LED登上顯示屏舞臺,挑戰中距視網膜技術
儘管Micro LED炙手可熱,然而巨量轉移帶來的技術挑戰短期內仍然難以克服,產業化所需的時間可能曠日持久。對顯示屏行業來說,微距顯示技術即是對現有市場的威脅,但是也帶來新的機會,如果及時佈局則可以憑藉熟練掌握顯示技術及多年積累的品牌渠道占得先機。因此在介於小間距顯示與Micro LED之間的Mini LED技術獲得顯示屏企業的青睞,通過COB模組化的封裝,讓顯示屏具有更小的間距(P0.7以下)成為可能。
 
趨勢八: 紅外線LED市場- 2016-2021 IR LED產值年複合增長率達15%
由於部分中國廠商切入紅外光LED的晶片市場,導致部分較為主流的IR LED價格快速下跌。然而,隨著各種新興應用的出現,例如安全工業監控、虛擬實境裝置以及臉部與虹膜辨識等應用出現。使得紅外光LED的產值持續成長。LEDinside預估2017年紅外線 LED 市場規模預估 (不含光學感測元件市場) 約4.41億美元。預估至2021年將會成長至6.99億美元。
 
趨勢九: UV-C LED 價格推動市場規模
UV-C LED 價格隨著廠商產品波長、品質、產品壽命與訂單量不同,報價價格幅度相當的大,加上2017年新材料與晶片效能提升之下,UV-C LED 採用覆晶晶片與垂直晶片,可採用較高電流驅動亮度。此外,不同於UV-A LED 產品主要為光固化市場,UV-C LED 產品則鎖定於消費照明市場,UV-C LED 廠商如LG Innotek、Seoul Viosys、 Bioraytron 積極推廣UV-C LED,採用降低價格打開市場規模,同時也阻斷新進廠商發展UV-C LED產品。
 
趨勢十: LED晶片市場重啟擴產計畫
2017年的LED 晶片的LED晶片行業迎來新一波擴產高峰。由於現階段的LED芯片價格低迷,加上中國一線的LED晶片廠商具有成本優勢,因此訂單紛紛集中到中國的LED廠商,在產能滿載的情況下,中國一線的LED晶片廠商開始重啟擴產計畫。LEDinside預估2017年的設備新增數量將會達到401台 (K465i約當量),為近年來擴充產能的高峰期。
 

 

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LED供應鏈資料庫 - 背光/一般照明/車用照明/顯示屏/紫外線/紅外線/μLED應用分析
LED供應鏈資料庫 - 主要封裝廠商於各應用之排名

 LED 產業需求與供給資料庫 需求市場分析:
2016-2021 需求市場預估
(背光 & 顯示 / 照明 / 車用 / 顯示屏 / UV LED / IR LED/ μLED)
Excel 1Q (February) / 3Q (August)
供給市場分析:
1. 晶片市場產值 (對外銷售市場產值,總銷售市場產值)
2. 全球新增MOCVD安裝數量 / 全球累計MOCVD安裝數量 / 全球新增與累計MOCVD安裝數量-依K465i 計算
3. 晶圓片市場需求(依尺寸別 / 依區域別)
LED 晶片市場分析:
Top 10 晶片廠商 MOCVD安裝數量、晶圓片產能、營收表現
LED 封裝市場分析:
LED廠商總營收與LED營收
前10大LED廠商營收於背光、照明、COB、車用、顯示屏
 LED 產業價格調查 價格調查 - 藍寶石/晶片/封裝/燈泡 Excel 1Q (February) / 2Q (May) / 3Q (August) / 4Q (November)
 LED 供需市場趨勢 需求市場 PDF 2Q (May) / 4Q (November)
背光
照明
車用
顯示屏
紅外線 LED (2Q) / 紫外線 LED (4Q)
μLED (4Q)
供給市場
MOCVD 市場
晶片廠商產能利用
供需市場分析
 
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